Notre méthodologie
Nous œuvrons à développer une stratégie patrimoniale unique, pour que vous puissiez réaliser des projets exceptionnels.
Pédagogie
Véritable coaching individuel ou en famille, pour comprendre les enjeux patrimoniaux, et les préconisations de votre conseiller.
proximité
Dans nos bureaux, à votre domicile ou encore en visio, nous nous adaptons à vos contraintes pour vous accompagner.
Disponibilité
Tôt le matin, tard le soir, entre midi et deux, nous nous adaptons à votre emploi du temps pour vous répondre avec réactivité.
Le Diagnostique
À l’instar d’un médecin généraliste qui ne se prononce pas sur un traitement sans avoir réalisé différents tests (prise de sang, radio, échographie, etc.), le conseiller réalise un diagnostic patrimonial complet avant d’établir une stratégie.
Définition des objectifs, et de l'appétence au risque
Analyse de l'actif, du passif, du budget, et de la fiscalité
Analyse de l'état civil
Sensibilité à l'investissement socialement responsable
La Feuille de route
Recevez une feuille de route détaillée avec les expliquations de votre conseiller. Les simulations chiffrées et illustrées permettent de comprendre efficacement les points d’amélioration et préconisations.
Développer et structurer votre patrimoine
Accompagner votre projet d'entreprise
Préparer votre retraite et votre dépendance
Optimiser la fiscalité
La Mise en place
Nous ne dépendons ni d’un groupe, ni d’une hiérarchie. Bénéficiez de notre très large réseau pour répondre à vos besoins. Nous vous accompagnons, tel un fil d’Ariane, parmi tous les professionnels du patrimoine.
Maisons de gestion
Établissements de crédit
Assureurs
Expert comptable
Le suivi dans le temps
Notre relation ne fait que commencer. Prenez rendez-vous avec votre conseiller quand vous en ressentez le besoin, ou attendez votre bilan annuel pour faire le point sur la stratégie, les performances, ou encore un changement de situation personnel.
Prendre RDV depuis l'agenda de votre conseiller
Un conseiller qui s'adapte à vos contraintes géographiques et temporelles
Un seul interlocuteur pour toutes vos questions patrimoniales
Prêt à vous lancer ?
15 minutes d’échange sans engagement pour faire connaissance, comprendre votre situation, découvrir nos services.